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Thema der Folge
Im diesjährigen Juni können wir nach dem jüngst vollzogenen vierten Geburtstag unseres Podcastformats ein weiteres Jubiläum verzeichnen. Zum insgesamt fünfzigsten Mal gehen wir heuer auf Sendung! Gemeinsam mit Anton Gneupel vom YouTube-Kanal „D wie Dividende“ verlasse ich diesmal das Spektrum des Wertpapierhandels und begebe mich auf das (virtuelle) Parkett der Terminbörse. Dies weder zum Zocken noch zum Stillhalten, sondern mit dem Ziel einer Andienung der im regulären Handel gesperrten Exchange Traded Funds (ETFs)!
Auch in der Jubiläumsfolge fünfzig heißen wir als Sponsor CapTrader (*) an unserer Seite willkommen. Der Onlinebroker aus Düsseldorf bietet Privatanlegern den Zugang zu mehr als einer Million Wertpapiere an weltweit über 120 Börsenplätzen. Und das zu äußerst niedrigen Gebühren, vor allem an den für Einkommensinvestoren interessanten angelsächsischen Börsen. Kosten für die Verbuchung von Dividenden fallen genauso wenig an wie laufende Depotgebühren. Die Konto- und Depoteröffnung habe ich ausführlich als Schritt-für-Schritt-Anleitung auf diesem Blog dokumentiert. Sowohl Anton Gneupel als auch ich sind zufriedene Kunden von CapTrader (*).
Terminmärkte sind seit jeher Versicherungsmärkte, auf denen private wie institutionelle Anleger potenzielle Verluste wie entgangene Gewinne gegen Zahlung einer Prämie begrenzen können. Die Gegenpartei oder Versicherer, die sogenannten Stillhalter, nutzen das Instrumentarium analog einer Assekuranz üblicherweise zur Einkommenserzielung. Selbst hierzulande erfreuen sich entsprechende Optionsstrategien zunehmender Beliebtheit – wenngleich auf sehr bescheidenem Niveau. Darüber hinaus gibt es für international ausgerichtete Anleger jedoch einen guten Grund, sich unabhängig des Einkommensmotivs mit den Grundlagen des Optionshandels zu beschäftigen. Und der lautet MiFID II.
Denn seit Inkrafttreten der Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente, kurz MiFID II, im Januar 2018, ist Privatanlegern mit Wohnsitz in der EU mit wenigen Ausnahmen der Zugang zu außereuropäischen ETFs verwehrt, entsprechende Titel für den direkten Kauf gesperrt. Sofern hierauf Optionen gehandelt werden, lassen sich diese jedoch weiterhin andienen. Welche Voraussetzungen Anleger hierfür erfüllen müssen, wie so eine Andienung funktioniert und welche Fallstricke es gibt, erläutern wir in dieser Ausgabe, wie immer gefolgt von unseren Hochdividendenwerten des Monats (HDWDM). Im Einzelnen beantworten folgende Fragen:
- Was genau sind Derivaten beziehungsweise Optionen?
- Wie und wo können Privatanleger Optionen handeln?
- Welche Parameter gilt es bei Optionen zu beachten?
- Wie funktioniert die Andienung von ETFs via Optionen?
- Was sind die Vorteile und Nachteile einer Andienung?
- Warum nutzen geduldige Anleger eher eine Put-Option?
- Weshalb greifen eilige Investoren lieber zur Call-Option?
- Wie und in welchem Umfang nutzen wir selbst Optionen?
Die nächste Folge des Einkommensinvestoren-Podcasts veröffentlichen wir am 07. Juli 2023. In der 51. Ausgabe unseres gemeinsamen Formats widmen wir uns ökonomischen Untergangsszenarien – es wird also düster! Weitere Anregungen und Wünsche nehmen wir gerne über die Kommentarfunktion oder per E-Mail entgegen!
Einkommensinvestoren-Bootcamp
Wie mehrfach im Podcast angekündigt, führen Anton Gneupel und ich am 09. September 2023 in Düsseldorf ein Einkommensinvestoren-Bootcamp durch. Ziel der praxisorientierten Tagesveranstaltung ist es, dass jeder Teilnehmer mit einem individuell zugeschnittenen Einkommensportfolio wieder nach Hause fährt. Zuvor lassen wir das Bootcamp gemeinsam in der Düsseldorfer Altstadt ausklingen. Die Veranstaltung ist auf zwölf Plätze limitiert, alle weiteren Informationen sowie wenige Resttickets gibt es auf der Buchungsseite, für Rückfragen stehen wir natürlich ebenfalls zur Verfügung!
Hochdividendenwerte des Monats
Der Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) sowie der NNN REIT (NNN) und damit zwei US-zentrierte Sachwertanlagen, jeweils einmal mit dem Schwerpunkt auf Energieinfrastruktur sowie Gewerbeimmobilien. Die wichtigsten Daten, Zahlen und Fakten zu den Hochdividendenwerten des Monats gibt es wie gewohnt in der kompakten und übersichtlichen Cash-Ampel:
Haftungsausschluss und Interessenskonflikte
Zu den Risiken und Nebenwirkungen des Handels mit Derivaten und Wertpapieren, den angebotenen Inhalten und besprochenen Möglichkeiten der Geldanlage einschließlich möglicher Interessenskonflikte verweise ich auf den Haftungsausschluss und die Transparenzrichtlinien, die analog für unseren Podcast gelten.
Podcast abonnieren
Wer keine Folge des Einkommensinvestoren-Podcasts verpassen möchte, kann diesen direkt über die gängigen Potcatcher per Stichwortsuche oder Podcast-Feed abonnieren. Alternativ dazu informieren wir regelmäßig auf unseren zahlreichen Kanälen zu jeder neuen Folge, so beispielsweise im Blogtelegramm oder im YouTube-Kanal unter „D wie Dividende“.
Podcast im Videoformat
Das Video kombiniert die Tonspur des Podcasts mit dem Titelbild der Folge und richtet sich an all diejenigen, die sich auch Audiobeiträge bevorzugt über die Plattform YouTube anhören. Zu den Inhalten einschließlich Zeitmarken:
- 0:00:00 Begrüßung und Vorgespräch
- 0:03:32 Partnerinhalt von CapTrader
- 0:05:30 Andienung von ETFs
- 0:45:45 Hochdividendenwerte des Monats
- 1:14:14 Rechtliches und Abschied
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