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Über Krisen, Crashs und Exchange Traded Funds
Eigentlich hatte ich mich bereits vor längerer Zeit mit Markus Jordan, dem Gründer und Herausgeber des Extra-Magazins (*), verabredet, um über die Umsetzung von Dividendenstrategien mit Exchange Traded Funds (ETFs) zu sprechen. Pünktlich zu unserem Geldgespräch am 19. März 2020 hatten uns dann die jüngsten Ereignisse eingeholt. So kam ich nicht umhin, dem Jahrhundertcrash an den Weltbörsen gebührenden Platz einzuräumen. Ich wünsche kurzweiligen Erkenntnisgewinn bei diesem dritten reinen Audiointerview auf meinem Blog.
Zum Interview
Kennengelernt habe ich Markus Jordan indirekt über eine Mitarbeiterin des Extra-Magazins (*), mit der ich mich im Rahmen der letztjährigen Invest in der Bloggerlounge über das mannigfaltige ETF-Spektrum unterhalten habe. Seither lese ich selbst die alle zwei Monate erscheinende Publikation regelmäßig mit Erkenntnisgewinn – ganz altmodisch in der gedruckten Fassung.
Da Dividenden in der einen oder anderen Form regelmäßig zum Titelthema des Extra-Magazins erkoren werden lag es schließlich nah, sich hierüber im Detail mit einem ausgewiesenen Kenner der Materie auszutauschen. Das habe ich eine gute Stunde lang getan, wobei ich zusammen mit Markus Jordan unter anderem folgenden Fragen nachgegangen bin:
- Was sind ETFs und welche Vorteile bieten sie Privatanlegern?
- Wie viel „skin in the game“ hat Markus Jordan persönlich?
- Was hat ihn getrieben, inmitten der Weltfinanzkrise ein Finanzmagazin gegründet?
- Wie hat sich das Thema ETFs in den letzten 20 Jahren entwickelt?
- Hat sich die Nullzinspolitik auf das Interesse an Dividenden-ETFs ausgewirkt?
- Welche unterschiedlichen Indizes für Dividendenwerte gibt es?
- Was sind die Vor- und Nachteile der verschiedenen Indizes?
- Wie lässt sich mit Dividenden-ETFs ein passives (Monats-)Einkommen generieren?
- Was sind unsere allgemeinen Handlungsempfehlungen für den derzeitigen Crash?
Einzelne Punkte konnten wir aufgrund des Zeitrahmens lediglich anschneiden. Bei Interesse vertiefe ich Aspekte unseres Gesprächs gerne im Kommentarbereich unter diesem Blogbeitrag. Alternativ nehme ich Fragen auch über das Kontaktformular am Ende der Seite entgegen.
Zum Magazin
Das Extra-Magazin (*) ist das führende ETF-Magazin in Deutschland und kann sowohl in der gedruckten als auch digitalen Fassung bezogen werden. Die Redaktion informiert hierin über allen wichtigen Entwicklungen des ETF-Marktes und unterstützen beim langfristigen Vermögensaufbau und der Vermögensanlage mit ETFs. Darüber hinaus werden im Magazin ausführliche Testberichte über die Themen ETF-Sparpläne, Direktbanken und digitale Vermögensverwaltungen (Robo-Advisors) veröffentlicht. Interviews und aktuelle Meldungen runden das inhaltliche Profil ab.
Neben dem zwanzigjährigen Geburtstag des ETFs in Deutschland stehen in der aktuellen Ausgabe erneut Dividenden-ETFs im Fokus. Zur Bestellseite geht es mit einem Klick auf das Titelbild der jüngsten Ausgabe oder einen der Werbeverweise auf dieser Seite.
Freundlicherweise hat mir Markus Jordan drei Gratisexemplar des druckfrischen Magazins für ein Gewinnspiel überlassen. Wer Interesse an der aktuellen Ausgabe des Extra-Magazins (*) hat, muss nichts weiter tun, als bis zum 19. April 2020 folgenden Satz zu vervollständigen und als Kommentar unter dem Blogbeitrag veröffentlichen: „ETFs finde ich […], weil […]!“. Die Gewinner werde ich Anfang Mai unter allen Kommentaren auslosen und umgehend informieren.
Zum Anlegerportal
Weitere Informationen zum Thema können kostenfrei auf dem Finanzportal zum Magazin nachgelesen werden. Hier werden unter anderem ETF-Musterportfolios verschiedener Ausrichtungen vorgestellt, mit denen sich unter anderem vergleichsweise hohe laufende Ausschüttungen erzielen lassen, ohne dabei auf eine ausreichende Diversifikation verzichten zu müssen.
Auf eigenen Themenseiten finden sich zudem Informationen zu ETFs, die Indizes auf sogenannte Dividenden-Aristokraten der weltweit wichtigsten Wirtschaftsregionen replizieren. Ferner erhalten interessierte Anleger eine Anleitung, wie sie mit lediglich drei überschneidungsfrei quartalsweise ausschüttende Dividenden-ETFs tatsächlich ein monatliches Kapitaleinkommen beziehen können.
Zum Gesprächspartner
Markus Jordan ist Gründer und Herausgeber des Extra-Magazins sowie Betreiber des Anlegerportals extraETF.com. Mit über 25 Jahren Erfahrung ist er ein ausgewiesener Experte im Bereich Finanzen und Geldanlage mit Schwerpunkten auf ETFs, Robo-Advisors und digitale Bankdienstleistungen.
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Anregungen, Nachfragen oder Verbesserungsvorschläge? Ich freue mich über jede Rückmeldung zum Geldgespräch mit Markus Jordan beziehungsweise zum Blog-Podcast, die dazu beiträgt, das Format weiter zu verbessern. Hierzu steht die Kommentarfunktion weiter unten zur Verfügung. Alternativ dazu nehme ich persönliche Mitteilungen mit oder ohne E-Mail-Kontakt über das nachfolgende Formular entgegen.
„Zum einen haben zahlreiche Kunden der ING kurz vor dem Wochenende (!) ein Schreiben erhalten, wonach Clearstream, die führende Wertpapierlagerstelle in Europa, die Verwahrung von US-amerikanischen Limited Partnerships zum 20. April 2020 einstellt. Zudem soll ab dem 15. April 2020 kein Verkauf und Übertrag der betroffenen Papiere mehr möglich sein. Die Maßnahme würde beispielsweise Brookfield Renewable Partners betreffen, einen äußerst beliebten Hochdividendenwert mit herausragender Kurs- und Dividendenentwicklung.
Was also tun? Nach meinen Recherchen betrifft dies ausschließlich die Zweitnotiz der jeweiligen Titel an europäischen Börsen, zum Beispiel solche, die über Tradegate in Euro erworben wurden. Der Handel von Limited Partnerships an ihrer US-Heimatbörse sowie ihre anschließende Lagerung ist nach wie vor möglich und wird es auch bleiben! Das haben mir die Handelsabteilungen der Swissquote sowie von Interactive Brokers via CapTrader bestätigt. Auch das ist einer der Gründe, weshalb ich stets eine Order an der Heimatbörse empfehle. Gerade für kanadische und US-amerikanische Papiere ist CapTrader hier prädestiniert.“
aus ihrem Blogtelegramm.
Ich möchte hier meine Erfahrung teilen. Ich bin ING Kunde und habe die Brookfield Renewable Part.L.P. (gekauft über tradegate) und die Brookfield Property Partn.LP (gekauft in den USA) im Depot.
Das Problem der limited partnerships in meinem konkreten Fall trifft aktuell nur die Brookfield Property Partners, da diese über die US-Börse gekauft wurde, nicht BEP über tradegate!
Ich persönlich habe mich auf Grund der Unklarheiten von meiner Investition getrennt, da weder ein Telefonat noch eine email Licht ins Dunkel bringen konnte.
Viele Grüße, Frohe Ostern & machen sie weiter so!!
Hallo,
anbei der Link zur Veröffentlichung der Clearstream vom 20.02.2020 „U.S.A.: U.S. limited partnership shares no longer eligible in Clearstream Banking“
https://www.clearstream.com/clearstream-en/products-and-services/settlement/a20018-1755174
… sowie die Wiederholung der Info inklusive einer Liste der betroffenen 118 Gattungen vom 02.04.2020 „U.S.A.: U.S. limited partnership shares no longer eligible in Clearstream Banking“
https://www.clearstream.com/clearstream-en/products-and-services/settlement/a20049-1900198
Link zur Liste: https://www.clearstream.com/resource/blob/1900420/7c543a9ced698cc8f13bfa48e44fca6a/a20049-usa-lps-data.xlsx
Da ich nicht weiß, ob jeder die Liste öffnen kann, versuche ich diese hier mal als Text einzufügen…
US01877R1086 ALLIANCE RESOURCE PARTNERS L P
US01881G1067 ALLIANCEBERNSTEIN HLDG L P UNIT
US02364V1070 AMERICA FIRST MULTI FAMILY INV L.P
US04929Q1022 ATLAS ENERGY GROUP LLC COM
US09225M1018 BLACK STONE MINERALS L P COM UNIT
US09625U1097 BLUEKNIGHT ENERGY PARTNERS LP
US0556EL1098 BP MIDSTREAM PARTNERS LP UNIT LTD
BMG162341090 BROOKFIELD BUSINESS PARTNERS LP
BMG162521014 BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS
BMG162491077 BROOKFIELD PROPERTY PARTNERS
US1314761032 CALUMET SPECIALTY PRODS PARTNERS L
US1501851067 CEDAR FAIR L.P. DEPOSITARY UNIT
US16411Q1013 CHENIERE ENERGY PARTNERS LP
US1651851099 CHESAPEAKE GRANITE WASH TRUST
US1724641097 CINER RES LP COM UNIT LTD
US12654A1016 CNX MIDSTREAM PARTNERS LP COM UNIT
US2031271057 COMMONWEALTH MTG AMER L P
US20451Q1040 COMPASS DIVERSIFIED HOLDINGS SHARE
US20855T1007 CONSOL COAL RES LP COM UNIT
US2263442087 CRESTWOOD EQUITY PARTNERS LP UNIT
US22758A1051 CROSSAMERICA PARTNERS LP UNIT LTD
US12637A1034 CSI COMPRESSCO LP COM UNIT
US1266331065 CVR PARTNERS LP
US2327511075 CYPRESS ENERGY PARTNERS L P COM
US23311PAA84 DCP MIDSTREAM LP RED PERP PFD UNIT
US23311P1003 DCP MIDSTREAM, LP
US24664T1034 DELEK LOGISTICS PARTNERS LP
US25820R1059 DORCHESTER MINERALS L P COM UNITS
US26827L1098 ECA MARCELLUS TRUST I
US29102H1086 EMERGE ENERGY SVCS LP COM UNIT
US2924801002 ENABLE MIDSTREAM PARTNERS LP COM
US29278N4007 ENERGY TRANSFER OPERATING, L.P
US29273V1008 ENERGY TRANSFER, L.P.
US2937921078 ENTERPRISE PRODS PARTNERS L P COM
US29414J1079 ENVIVA PARTNERS LP COM UNIT REPSTG
US26885B1008 EQM MIDSTREAM PARTNERS, LP
US26923H2004 ETF MANAGERS GROUP COMMODITY TR I
US3152931008 FERRELLGAS PARTNERS L P
US34552U1043 FORESIGHT ENERGY LP COM UNIT
US34960P1012 FORTRESS TRANSN & INFRASTRUCTURE
US3719271047 GENESIS ENERGY L P UNIT LTD
US37946R1095 GLOBAL PARTNERS LP COM UNIT REPSTG
MHY2745C1104 GOLAR LNG PARTNERS LP REDMBLE
US3932211069 GREEN PLAINS PARTNERS LP COM UNIT
US4038291047 GYRODYNE LLC COM
US4357631070 HOLLY ENERGY PARTNERS L P COM UNIT
US4511001012 ICAHN ENTERPRISES, L.P.
US46428R1077 ISHARES S&P GSCI COMMODITY-INDEXED
US51508J3068 LANDMARK INFRASTRUCTURE PARTNERS
US51508J1088 LANDMARK INFRASTRUCTURE PARTNERS
US51508J2078 LANDMARK INFRASTRUCTURE PARTNERS
BMG540501027 LAZARD LTD CL A
US5590801065 MAGELLAN MIDSTREAM PARTNERS LP COM
US5733311055 MARTIN MIDSTREAM PARTNERS L P
US59560V1098 MID-CON ENERGY PARTNERS LP
US55336V1008 MPLX LP
US55336VAU44 MPLX LP
US63900P6088 NATURAL RESOURCE PARTNERS L P COM
US64881E1091 NEW SOURCE ENERGY PARTNERS L P COM
US62913M1071 NGL ENERGY PARTNERS LP
US65506L1052 NOBLE MIDSTREAM PARTNERS LP COM
US67058H1023 NUSTAR ENERGY LP
US67058H3003 NUSTAR ENERGY LP CUM RED PERP PFD
US6740013007 OAKTREE CAP GROUP LLC PFD UNIT SER
US67420T2069 OASIS MIDSTREAM PARTNERS LP COM
US69318Q1040 PBF LOGISTICS LP UNIT LTD
US7185492078 PHILLIPS 66 PARTNERS LP COM UNIT
US726503AE55 PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP
US7265031051 PLAINS ALL AMERN PIPELINE L P
US7328571077 POPE RES DEL LTD PARTNERSHIP
US74347W6012 PORSHARES ULTRA GOLD
US74347W1302 PROSHARES TR II SHORT VIX SHORT
US74347W2474 PROSHARES TR II ULTA BLOOMBERG
US74347Y7067 PROSHARES TR II ULTRA BLOOMBERG
US74347W3530 PROSHARES TR II ULTRA SILVER NEW
US74347W1484 PROSHARES TR II ULTRA VIX SHORT
US74347W2219 PROSHARES TR II ULTRAPRO 3X CRUDE
US74347Y8057 PROSHARES TR II ULTRAPRO 3X SHORT
US74347W3381 PROSHARES TR II VIX MID-TERM
US74347W1716 PROSHARES TR II VIX SHORT TERM
US74347W3951 PROSHARES TRUST
US74347W5691 PROSHARES TRUST II
US74347W8745 PROSHARES ULTRA EURO
US74347W6681 PROSHARES ULTRASHORT BLOOMBERG
US74347W8828 PROSHARES ULTRASHORT EURO
US760ESC9965 RENTECH NITROGEN PARTN ESC
CA76090H1038 RESTAURANT BRANDS INTL LTD
US76218Y2028 RHINO RESOURCE PARTNERS LP COM
US79971C2017 SANCHEZ MIDSTREAM PARTNERS LP
US80007T1016 SANDRIDGE MISSISSIPPIAN TRUS
US80007V1061 SANDRIDGE MISSISSIPPIAN TRUST
US80007A1025 SANDRIDGE PERMIAN TRUST
US8226341019 SHELL MIDSTREAM PARTNERS L P UNIT
US84130C1009 SOUTHCROSS ENERGY PARTNERS LP
US8493431089 SPRAGUE RESOURCES LP
US85814R2067 STEEL PARTNERS HLDGS L P PFD UNIT
US85814R1077 STEEL PARTNERS HOLDINGS LP
US8644821048 SUBURBAN PROPANE PARTNERS L P
US8661421029 SUMMIT MIDSTREAM PARTNERS LP
US86765K1097 SUNOCO LP COM UNIT REPSTG LTD
US87233Q1085 TC PIPELINES LP UNIT COM LTD
MHY8564M1131 TEEKAY LNG PARTNERS LP
MHY8564M2048 TEEKAY LNG PARTNERS LP
US88166A1025 TEUCRIUM CORN FUND
US88166A6073 TEUCRIUM SOYBEAN FUND
US88166A5083 TEUCRIUM WHEAT FUND
US9034171036 U S SHIPPING PARTNERS L P COM
US91288V1035 UNITED STATES 12 MONTH OIL FUND
US91167Q1004 UNITED STATES BRENT OIL FUND LP
US9117171069 UNITED STATES COMMODITY INDE
US91201T1025 UNITED STATES GAS FUND LP
US9123183009 UNITED STS NAT GAS FD LP UNIT PAR
US91232N1081 UNITED STS OIL FD LP UNITS
US90290N1090 USA COMPRESSION PARTNERS LP
US9033181036 USD PARTNERS LP COM UNIT REPSTG
US9586691035 WESTERN MIDSTREAM PARTNERS L P COM
US9604171036 WESTLAKE CHEM PARTNERS LP COM UNIT
US96108P1030 WESTMORELAND RESOURCE PARTNERS LP
ETFs finde ich super, weil man mit ihnen emotionsloser als mit Einzelwerten seine Portfolioallokation steuern kann.
ETFs finde ich klasse, weil sich mit wenigen Instrumenten/Investmentvehikeln einfach und günstig das ganze Anlageuniversum (grün und blau ) abdecken lässt. 😉
ETF´s finde ich klasse, weil es damit möglich ist, kostengünstig die sog. Welt-AG abzubilden und zu besparen.
ETFs finde ich gut, weil sich damit einfach, gut und günstig diversifizieren lässt!
Vielen Dank für das Gewinnspiel! Bleib gesund.
ETFs finde ich klasse, weil ich mit kleinen Sparraten für meine Kinder bis zum Start des Studiums ein kleines Vermögen ansparen kann.
Vielen Dank für den Beitrag und das Gewinnspiel.
ETFs finde ich klasse, da ich bereits ab 25€ pro Monat in namenhafte Unternehmen investieren kann (und das sogar weltweit). Aktuell bespare ich insgesamt 6 ETFs, welche doch sehr Tech-lastig sind und einen Schwerpunkt in den Themen Digital Security und Information Technology aufweisen.