Kategorie: Anlagestrategie

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ETF-Blitz-Depot – Das erste Halbjahr 2024

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Rückblick und Auswertung

Aller guten Dinge sind drei. Und so folgt nach den Blitz-Depots für Einzelaktien und Closed-end Funds (CEFs) mein ältestes, mit Exchange Traded Funds (ETFs) bestücktes Echtgeldportfolio. Die vorangestellte Namensbezeichnung bei den beiden Sammelanlagen-Depots kennzeichnet dabei die jeweilige Schwerpunktsetzung. Tatsächlich sind dem CEF-Portfolio einige aktiv gemanagte ETFs beigemischt und umgekehrt, wie wir gleich sehen werden.
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CEF-Blitz-Depot – Das erste Halbjahr 2024

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Rückblick und Auswertung

Nach der halbjährlichen Auswertung der Dividendenaktien folgen nunmehr endlich die Sammelanlagen. Beginnen möchte ich mit dem jüngsten Blitz-Depot im Bunde. Aufgelegt habe ich das mit Closed-end Funds (CEFs) bestückte Portfolio zu Anfang März. Auslöser war der Wunsch vieler Leser, Hörer und Zuschauer, die bei gängigen Brokern regulatorischen EU-Vorgaben zum Opfer gefallene Fondsgattung zu handeln. Dem habe ich im Frühjahr dieses Jahres Rechnung getragen. Nun steht der erste Blick zurück und nach vorne an! „CEF-Blitz-Depot – Das erste Halbjahr 2024“ weiterlesen

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Aktien-Blitz-Depot – Das erste Halbjahr 2024

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Mein quantitativer Ansatz

Das erste Börsenhalbjahr 2024 ist mittlerweile Geschichte. In den sechs Monaten hat der US-amerikanische Aktienindex S&P 500 um satte 16 Prozent zugelegt. Getrieben wurde er von wenigen Werten, namentlich den gloreichen Sieben (Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia, Tesla). Wie haben in diesem Kontext klassische Dividendenwerte abgeschlossen? Dies erörtere ich im Rahmen meines traditionellen Halbjahresberichts, der neben der Auswertung sowie den Tops und Flops die aktuelle Allokation nebst Rebalancierung des Portfolios und einen obligatorischen Ausblick umfasst. Und wie schon in den letzten beiden Halbjahren mache ich dies im Podcast und Video nicht alleine, sondern mit meinen auf Dividendenwachstumswerte spezialisierten Konterpart Clemens Faustenhammer von Dividend Post! „Aktien-Blitz-Depot – Das erste Halbjahr 2024“ weiterlesen

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CEF-Blitz-Depot – Die Startaufstellung 2024

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Aller guten Dinge sind drei

Unter dem Motto habe ich Anfang März ein drittes Blitz-Depot aufgelegt, welches sich wie schon diejenigen für Dividendenaktien und Dividenden-ETFs in zweimal zehn Minuten eröffnen, einrichten und bestücken lässt. Dem Wunsch zahlreicher Leser, Hörer und Zuschauer folgend liegt der Fokus des neuen Depots auf Closed-end Funds (CEFs). Insbesondere für die US-Variante dieser Fondsgattung gab es lange Zeit keinen geeigneten beziehungsweise preiswerten Broker. Das hat sich mittlerweile geändert. Und wie schon bei den ersten beiden Blitz-Depots führe ich die Praxis der separaten Depotführung beim CEF-Portfolio fort. „CEF-Blitz-Depot – Die Startaufstellung 2024“ weiterlesen

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Aktien-Blitz-Depot – Das zweite Halbjahr 2023

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Mein quantitativer Ansatz

Nach den Sammelanlagen folgen die Einzelwerte. Letzte Woche habe ich an dieser Stelle über die Entwicklung des ETF-Blitz-Depots berichtet, in dieser Woche reiche ich wie versprochen die Zahlen, Daten und Fakten zum Aktien-Blitz-Depot nach. Um zumindest einen Punkt vorwegzunehmen: Im Gegensatz zu den Sammelanlagen sind die Einzelwerte in den vergangenen sechs Monaten ohne Eingriffe ausgekommen und auch zum Jahreswechsel erfolgte lediglich eine leichte Rebalancierung. „Aktien-Blitz-Depot – Das zweite Halbjahr 2023“ weiterlesen

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ETF-Blitz-Depot – Das zweite Halbjahr 2023

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Rückblick und Auswertung

Als zweiter Blogbeitrag eines jeden neuen (Halb-)Jahres hat sich mittlerweile die Auswertung, Aktualisierung und Rebalancierung meines ETF-Blitz-Depots eingebürgert. Daran wird sich auch im Jahr 2024 nichts ändern. Mit einer formalen Ausnahme. Denn mittlerweile haben wir es bezüglich der Portfoliopositionen nur noch zu Dreivierteln mit einem ETF- und zu einem Viertel mit einem CEF-Depot zu tun. Dazu weiter unten mehr.
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Aktien-Blitz-Depot – Das erste Halbjahr 2023

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Mein quantitativer Ansatz

ETFs oder Einzelaktien? Die Frage treibt zahlreiche Einkommensinvestoren um, seit die indexbasierten Sammelanlagen ihren Siegeszug um die Börsenwelt angetreten haben. Auch wenn die überwiegende Zahl der wissenschaftlichen Veröffentlichungen den ETFs zugeneigt ist, so gibt es nicht zuletzt gute außerökonomische Gründe für Anleger, sich in Einzelwerten zu engagieren. „Aktien-Blitz-Depot – Das erste Halbjahr 2023“ weiterlesen

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ETF-Blitz-Depot – Das erste Halbjahr 2023

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Rückblick und Auswertung

Bergfest. Dass bedeutet nicht nur, dass die Tage auf der nördlichen Hemisphäre bereits wieder kürzer werden, sondern auch, dass die halbjährliche Aktualisierung und Rebalancierung der Blitz-Depots ansteht. Das betrifft zum einen das Blitz-Depot für Exchange Traded Funds (ETFs) sowie zum anderen das Blitz-Depot für Einzelwerte.
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Aktien-Blitz-Depot – Die Startaufstellung 2023

Mein quantitativer Ansatz

In der jüngsten Auswertung des Blitz-Depots hatte ich angekündigt, den Bestand zu splitten und fortan zum einen als ETF- beziehungsweise Sammelanlagenportfolio zu besparen, zum anderen als Einzelwertportfolio zu führen. Hintergrund war die deutliche Angebotsausweitung der sparplanfähigen ETFs bei Trade Republic (*). Diese schloss eine Fülle von Dividenden-ETFs mit ein, so dass der ergänzende Rückgriff auf Einzeltitel obsolet wurde. Details dazu inklusive aller Positionen im neu ausgerichteten ETF-Blitz-Depot (EBD) finden sich im besagten Beitrag. „Aktien-Blitz-Depot – Die Startaufstellung 2023“ weiterlesen

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