Kategorie: Wertpapier

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Cashtest: Vinci SA – Folge 12

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Mautstraßen als Dividendenmaschine?

Rambo-Zambo – es lebe das Sondervermögen. Über 500 Milliarden Euro zusätzlich könnten sich allein aus der deutschen Staatsschatulle in den kommenden Jahren über die Infrastrukturbranche ergießen. In Europa gibt es ein dividendenstarkes Unternehmen, das seit Jahrzehnten führend in diesem Bereich: Vinci. Mit einem Umsatz von über 60 Milliarden Euro im Jahr 2024 ist es ein Gigant, der nicht nur durch seine Größe, sondern auch durch seine Vielseitigkeit beeindruckt. Dennoch findet sich der Titel selten auf dem Anleger-Radar. Das wollen wir heute ändern! „Cashtest: Vinci SA – Folge 12“ weiterlesen

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Cashtest: Atlas Arteria – Folge 11

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Mautstraßen als Dividendenmaschine?

Du suchst nach einem Infrastruktur-Investment mit stabilen Cashflows und attraktiver Dividende? Dann könnte Atlas Arteria genau das Richtige für Dich sein. Das australische Unternehmen betreibt Mautstraßen in den USA, Frankreich und Deutschland – ein Geschäftsmodell, das auf den ersten Blick langweilig erscheinen mag, aber bei genauerem Hinsehen reichlich Einkommens-Potenzial bietet. Gemeinsam haben wir einen Blick auf die Chancen und Risiken dieses exotischen Dividendentitels vom anderen Ende der Welt geworfen. „Cashtest: Atlas Arteria – Folge 11“ weiterlesen

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Cashtest: Trump-Trade – Folge 10

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Hypothekengigant vor der Privatisierung?

Die heutige Wertpapierbesprechung haben wir anlässlich des Ausgangs der US-Präsidentschaftswahlen aufgenommen. Anlässlich der Amtseinführung des 47. POTUS veröffentlichen wir den spekulativen Trump-Trade. Dabei handelt es sich um einen bestimmten Preferred Share der Federal National Mortgage Association, kurz Fannie Mae. Den staatlich gestützten Hypothekenfinanzierer wollte Trump bereits in seiner ersten Amtszeit voll privatisieren, was zeitlich nicht mehr geklappt hat. Nun steht das Vorhaben erneut auf dem Plan. Damit einher geht ein enormes Aufwertungspotenzial des heruntergeprügelten Papiers – einschließlich eines sehr warmen Dividendenregens. Sofern der Trade aufgeht … „Cashtest: Trump-Trade – Folge 10“ weiterlesen

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Cashtest: Central Puerto – Folge 9

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Der größte Stromversorger Argentiniens

„Ich weiß nicht, ob es besser wird, wenn es anders wird. Aber es muss anders werden, wenn es besser werden soll.“ Das schrieb der Physiker Georg Christoph Lichtenberg vor über 200 Jahren. Treffender hätte er die aktuelle Situation in Argentinien vor und unter der Präsidentschaft von Javier Milei nicht beschreiben können. Nach Jahrzehnten des Niedergangs befindet sich das einst reichste Land der Welt inmitten einer tiefen Wirtschaftskrise und einschneidenden Rosskur. Die Chancen stehen nicht schlecht, dass die radikalen Reformen unter dem neuen Präsidenten die Produktivkräfte der argentinischen Unternehmen entfesseln. Gemeinsam mit Alan Galecki stelle ich eine Aktiengesellschaft vor, die besonders profitieren könnte. „Cashtest: Central Puerto – Folge 9“ weiterlesen

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Aktien-Blitz-Depot – Tops und Flops 2024

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Rückblick und Auswertung

Auch 2024 hat sich der S&P 500 nicht lumpen lassen. Das Börsenbarometer startete das Jahr bei 4.745,20 Punkten und schloss am Jahresende bei 5.906,94 Punkten. Damit legte der US-Index um 23,84 Prozent zu. Maßgebliche Treiber waren erneut die Magnificent 7, also Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia und Tesla. Wie haben sich in dem Umfeld klassische Dividendenaktien geschlagen? Darüber gebe ich im fälligen Halbjahresbericht Auskunft. Wie die letzten Male auch nicht alleine, sondern mit meinen auf Dividendenwachstumswerte spezialisierten Konterpart Clemens Faustenhammer von The Dividend Post. Neben den Tops und Flops berichten wir über unsere jeweilige Allokation, die Rebalancierung des Portfolios, unsere Liquiditätsquoten und geben einen Ausblick auf unsere Erwartungen. „Aktien-Blitz-Depot – Tops und Flops 2024“ weiterlesen

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Cashtest: Swiss Re – Folge 8

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Der zweitgrößte Rückversicherer der Welt

Diesmal geht es zu unseren südlichen Nachbarn. Die sind bekannt für ihre Berge, Schokolade und Uhren. Aber auch einige der weltweit größten und langweiligsten Unternehmen aus dem Finanzsektor. Eines davon ist die Swiss Re. Gegründet wurde der Rückversicherer im Jahr 1863 durch die Helvetia Versicherungen, die Schweizerische Kreditanstalt und die Basler Handelsbank. Vorausgegangen war ein Großbrand in der Stadt Glarus, dessen Schadenssumme die Reserven der kantonalen Feuerversicherung überstieg. Zusammen mit Alan Galecki betrachte ich, wie sich die Swiss Re in den letzten 161 Jahren entwickelt hat. „Cashtest: Swiss Re – Folge 8“ weiterlesen

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Cashtest: Hong Kong Exchanges and Clearing – Folge 7

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Asiens zweitälteste Wertpapierbörse

In dieser Folge wenden wir uns nach Fernost und betrachten den Vertreter eines der profitabelsten Geschäftsmodelle überhaupt an, das zudem in den kommenden Jahren und Jahrzehnten über ausgezeichnete Wachstumsperspektiven verfügt. Gemeinsam mit Alan Galecki werfe ich einen Blick auf die Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEX), deren Vorläufer als zweitälteste Börse Asiens bereits 1891 gegründet wurde. Nach zahlreichen Übernahmen und Fusionen erfolgte im Jahr 2000 der Börsengang auf der eigenen Plattform. Heute ist die HKEX die siebtgrößte Börse weltweit und hinter Tokio und Shanghai die drittgrößte in Asien. „Cashtest: Hong Kong Exchanges and Clearing – Folge 7“ weiterlesen

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Cashtest: Toronto-Dominion Bank – Folge 6

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Kanadas zweitgrößtes Kreditinstitut

Im September geht es nach Übersee. In das Land mit der höchsten Dichte an Monatszahlern. In Kanada schauen wir uns ein Unternehmen an, welches seit sage und schreibe 166 Jahren ununterbrochen seine Aktionäre mit üppigen Ausschüttungen beglückt und auch sonst vor Kraft strotzt. Mir zur Seite steht auch diesmal Alan Galecki, seines Zeichens Wirtschaftsjournalist und Fachmann für Unternehmensanalysen. Ihn hatte ich bereits im Geldgespräch zu Gast, er bloggt in englischer Sprache unter Financial Engineering. „Cashtest: Toronto-Dominion Bank – Folge 6“ weiterlesen

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ETF-Blitz-Depot – Das erste Halbjahr 2024

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Rückblick und Auswertung

Aller guten Dinge sind drei. Und so folgt nach den Blitz-Depots für Einzelaktien und Closed-end Funds (CEFs) mein ältestes, mit Exchange Traded Funds (ETFs) bestücktes Echtgeldportfolio. Die vorangestellte Namensbezeichnung bei den beiden Sammelanlagen-Depots kennzeichnet dabei die jeweilige Schwerpunktsetzung. Tatsächlich sind dem CEF-Portfolio einige aktiv gemanagte ETFs beigemischt und umgekehrt, wie wir gleich sehen werden.
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